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东吴证券:机械行业分化加速 布局业绩+技术创新两大主线

【机械网】讯

  经济新常态下,大周期下行对以固定资产投资为拉动的传统机械行业黄石癫痫病中医院公司冲击甚大,机械行业上半年跌幅16%,但新兴创新主题分化明显。东吴证券(601555,股吧)机械行业分析师陈显帆认为,体制改革、创新势在必行。下半年将延续强业绩和强主题两大投资主线挖掘优于大势的个股机会。

  统计显示,机械板块行业整体下滑、新兴主题结构分化。剔除次新股,围绕锂电、轨交等较高行业景气度的相关内生业绩增长确定的公司均获得较好的收益,比如锂电设备、轨交等。收益较好的强主题包括量子通信、半导体和无人驾驶等。截至6月30日,按总股本加权平均法算,CS机械指数2016年年初至今跌幅15.66%,优于创业板21.33%的跌幅,略弱于同期沪深300约11.72%的跌幅,板块整体TTM估值为49.3,行业无论行情、估值均处行业中游。

  东吴证券给出的投资主线一是景气度确定的轨交、通航、核电和锂电等,陕西十大癫痫医院而预期差较大的包装机械、轨交和通航是抵抗传统经济下滑的新经郑州治癫痫病的权威医院济增长点。东吴证券表示,轨交行业“十三五”期间投资加总超6万亿元的空间,预计2015年后计划要新修1.27万公里城际铁路,其中“十三五”期间将新建 8000公里左右,轨交设备复合增速达20%以上;通航政策将持续出台,通用航空万亿市郑州治疗癫痫好医院场即将启航,中长期市场空间巨大,也是我国未来10年少数几个能保持30-50%复合增速的行业;核电主题持续+订单叠加,2016年进入业绩兑现期;智能制造看好锂电和OLED设备;锂电设备受益新能源汽车爆发,未来三年保持30-50%的复合增长率。

  投资主线二:看好技术革新为驱动力的强主题投资。其中,燃料电池能量密度远超现有的锂电池行业,发展趋势确定。“十三五”将有望成为我国燃料电池发展的黄金五年,分布式电站、燃料电池物流车、燃料电池乘用车等市场的需求将为整体行业发展创造良好的环境;半导体设备迎国产化机遇,国家持续重大投入未来景气度确定,摩尔定律已接近极限,超越摩尔定律离不开高水准设备,市场需求和国家战略推大陆半导体进入政策密集期;物联网随着通信协议标准化,行业将迎来跨越式发展。

  此外,军民融合深度发展,中长期看好军转民和民参军机会。东吴证券判断,未来无论是在顶层筹划,还是在具体领域,军民融合都将全面提速,军民融合有望成为未来几年下一个跨年度的大主题。


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